交易所 DeFi 布局驶入快车道,一文看尽三大交易所怎么玩转 DeFi

交易所 DeFi 布局驶入快车道,一文看尽三大交易所怎么玩转 DeFi

竞相推出新币挖矿、建造自有 DeFi 生态,三大头部中心化买卖所团体押注 DeFi 赛道。…以太坊,挖矿,买卖所,火币,币安,OKEx,智能合约,BNB,HT,OKB,去中心化买卖所,Binance Labs,DeFi,DAI,预言机,DEX,币安链,CeFi,OKchain,中心化买卖所,币安智能链,新币挖矿,OKEx买卖链,DeFi挖矿,火币HBTC 以太坊 挖矿 买卖所 火币 币安 OKEx 智能合约 BNB HT OKB 去中心化买卖所 Binance Labs DeFi DAI 预言机 DEX 币安链 CeFi OKchain 中心化买卖所 币安智能链 新币挖矿 OKEx买卖链 DeFi挖矿 火币HBTC链闻独家 图标 Logo链闻独家区块链作者,团队,专栏,大众号,头条· ·阅览约 8 分钟

除活跃参加流动性挖矿等 DeFi 抢手玩法外,在自有 DeFi 生态建造方面,OKEx 和币安更侧重于开展去中心化公链,火币则更专心于为以太坊供给更多的跨链财物,成为衔接中心化商场和 DeFi 商场、用户和 DeFi 国际的桥梁。

撰文:张改娟

本年 6 月份开端,加密钱银范畴的焦点就从比特币折半聚集到 DeFi 上,而 7、8 月份 DeFi 的热度好像达到了最高潮。

DeFi 流动性挖矿热潮促进去中心化买卖所 Uniswap 上有多达近 1.2 万个买卖对。与此一起,虽然 9 月份开端 DeFi 热度稍微有所下降,但据 OKLink 数据显现,到现在,DeFi 的总锁仓量挨近 100 亿美元,总市值逾 120 亿美元,这些数字比较短短两个月前水平依然保有近 200% 的可观涨幅。

买卖所 DeFi 布局驶入快车道,一文看尽三大买卖所怎么玩转 DeFiDeFi 项目总市值,来历:OKLink

在此之际,中心化买卖地点 DeFi 范畴的布局也进入快车道,他们不满足于直接参加 DeFi,而是直接以 DeFi+挖矿、IEO+挖矿的新战略,以及开展自有 DeFi 生态来抢滩 DeFi 商场。

那这种新战略终究能否接受 DeFi 赛道?买卖所挖矿战略与流动性挖矿又有何本质差异?与 2019 年盛行的 IEO 方式比较,是换汤不换药依旧是本来的「配方」,仍是注入商场的一剂「猛药」?别的,币安新推出的智能链、OKEx 晋级的 OKEx 买卖链能否完成 CeFi 与 DeFi 生态之间的交融与平衡?

在回答这些问题之前,咱们先来整理一下 OKEx、币安和火币三家头部买卖所的 DeFi 生态布局状况。

头部买卖所怎么布局 DeFi 赛道?

在 DeFi 热潮之中,三大买卖所除了加快上线 DeFi 代币,还经过新币挖矿、DeFi 流动性挖矿等产品将其渠道币的使用场景延伸至 DeFi,从而参加 DeFi 生态,别的,各自还在布局自有的 DeFi 生态建造。

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在上线 DeFi 代币方面,OKEx 和火币最为活泼,均上线多达逾 40 多种 DeFi 代币。

在 DeFi 生态建造进程中,币安的布局开展最为敏捷且较为全面,例如上线 DeFi 流动性挖矿产品、针对 DeFi 生态的出资力度较大以及推出侧重于开展自有 DeFi 生态的智能链,其次为 OKEx,推出 DeFi 流动性挖矿、OKB 质押挖矿,并将其公链 OKChain 晋级为一条彻底的去中心化公链「OKEx 买卖链」。而火币则更专心于为以太坊供给更多的跨链财物,成为衔接中心化商场和 DeFi 商场、用户和 DeFi 国际的桥梁

OKEx:结合 DeFi 和 CeFi 元素推出 OKB 质押挖矿,晋级 OKChain 为 OKEx 买卖链

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OKEx 在 DeFi 生态的布局可分为上线 DeFi 代币、接入 DeFi 协议渠道、上线质押挖矿、开展自有 DeFi 生态等几方面。

OKEx 在上线 DeFi 项目代币方面十分活泼。经链闻核算,到 9 月 13 日,OKEx 已上线多达 43 种 DeFi 代币。其间,按市值排名核算,OKEx 覆盖了 DeFi 项目排名前 13 的一切代币。

在接入第三方 DeFi 协议方面,早在上一年 12 月份,OKEx 矿池就现已集成了 Dai 存款利率(DSR),用户能够直接将 Dai 存入 DSR 合约来取得 Dai 存款利率和 OKEx 别的供给的 1% 的利率。本月,OKEx 还在其赚币产品(EARN)中接入 Compound 协议,支撑用户经过将 BAT、DAI、ETH、USDC、USDT、ZRX 存入 Compound 链上协议来取得利息收益,部分代币在存入期间可额定取得 COMP 挖矿奖赏。

别的,OKEx 还对 Jumpstart 渠道规矩进行了晋级,最值得重视的晋级内容为增加了 OKB 质押挖矿产品。OKB 持有者可质押 OKB 挖取新的代币作为报答。首期项目为根据 Zilliqa 公链开发的去中心化协议 Zyro。

在自有 DeFi 生态建造方面,OKEx 在本年 2 月份上线了去中心化公链 OKChain 测验网及根据 OKChain 的 DEX 测验网,致力于在 Cosmos 社区开展 DeFi 生态服务。OKChain 的合作伙伴还包含 Kava 等 DeFi 项目。上星期末,OKEx 将 OKChain 晋级为彻底的去中心化公链「OKEx 买卖链」(OKExChain),任何个人和社区安排都可根据 OKExChain 树立自己的区块链使用。

除答应任何人创立区块链使用外,OKEx 买卖链还具有彻底社区自治,以及用户跨渠道的客户端软件 OKExDEX,包含发 token,创立币对,创立流动性池,参加 AMM 或许 orderbook 买卖。别的,OKEx 买卖链未来将支撑以太坊虚拟机 EVM,兼容以太坊的一切智能合约,还将支撑预言机、推出跨链网关。

由此可见,OKEx 推出的 DeFi 流动性挖矿产品、OKB 质押产品,以及公链的去中心化晋级都是其致力于打通 CeFi 与 DeFi、交融 CEX 与 DEX 的重要行动。

OKEx CEO Jay Hao 表明,OKEx 还在不断完善 DeFi 财物生态布局和构建自有的 DeFi 生态,除赚币产品接入 Compound 协议外,还会连续上线其他币种及假贷功用。针对 CeFi 和 DeFi 的开展趋势,其表明,关于 OKEx 来讲,CeFi 和 DeFi 的结合无疑是一条更可行的路途。关于 DeFi 范畴发生的这些新式挖矿方法会对数字财物上下游工业带来许多冲击。其一是一级商场对安全性的要求更高了,智能合约是 DeFi 协议最重要的一个「底层修建」;其二是二级商场,商场对出资人资质的要求也更高;最终一点为,DeFi 挖矿中有必要引进 DeFi 稳妥。

币安:上线智能链,建立一亿美元种子基金扶持 DeFi 生态,推出多种挖矿方式

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8 月中旬开端,币安加快入局 DeFi 范畴,例如首推并不断丰厚其挖矿产品、上线智能链主网、建立基金扶持 DeFi 生态等。

到 9 月 13 日,币安共上线了 35 种 DeFi 项目代币及部分 DeFi 代币的衍生品。在衍生品商场中,币安合约还上线了 DEFI/USDT 1 – 50 倍归纳指数永续合约(该指数为 BAND、COMP、KAVA 等 10 种 DeFi 协议代币的实时价格加权平均值),选用安稳币 USDT 作为保证金。

这三家买卖所中,币安是最早推出相关挖矿产品并挖矿产品最为丰厚的买卖所。

DeFi 流动性挖矿:8 月 19 日币安在其质押挖矿渠道上推出首个 DeFi 流动性挖矿产品 DAI。DAI 将用于参加 Compound 挖矿。尔后,币安质押挖矿渠道又上线了 BNB、USDT、BUSD 的 DeFi 挖矿产品,用来参加 Kava、Curve 等代币挖矿。

币安挖矿:首期上线 BUSD、USDT、DAI,并敞开 BUSD/USDT、BUSD/DAI、USDT/DAI 买卖对。用户能够在币安挖矿快速完成币种兑换,也能够经过注入资金的方法成为流动性供给者,取得手续费分红及活期利息收益等。

新币挖矿:首期支撑去中心化金融渠道 Bella Protocol 代币 BEL。用户可在活期理财中锁仓 BNB、BUSD 或其他指定代币等挖矿新币。上线不到 24 小时,BEL 的锁仓量就突破了 6 亿美元。

除 DeFi 流动性挖矿和新币挖矿外,币安还在其锁仓收益和持仓返利支撑部分 DeFi 代币,如 BAND 锁仓收益、KNC 和 KAVA 的持仓返利。

自有 DeFi 生态建造方面,早在上一年前半年,币安就支撑创立了币安链和币安 DEX。别的,币安智能链(BSC)主网也已于本年 9 月初正式上线,旨在为 DeFi 项目和区块链社区供给智能合约支撑、跨链互操作性等支撑。币安智能链将作为币安链的平行链运转,完成智能合约创立以及 BNB 质押挖矿等功用,一起支撑个人和或组织搜集 BNB 托付并成为这一新区块链的验证节点。

详细而言,币安智能链支撑以太坊虚拟机 EVM,可完成智能合约创立以及 BNB 质押挖矿等功用,还具有跨链 DeFi 机制,以增强 DeFi 互操作性。别的,币安智能链还将支撑币安生态系统,为部分 DeFi 项目供给资金及其它支撑等。

出资方面,币安旗下出资部分 Binance Labs 曾在 2018 年对去中心化协议 Injective Protocol 进行了天使轮出资,本年在 8 月份还和 Galaxy Digital 一起牵头出资了去中心化聚合买卖东西 1inch。别的,币安宣告将建立一亿美金种子基金扶持 DeFi 生态。详细而言,币安智能链支撑多个干流币挖矿,关于安全审计经过的项目,币安将为之供给「流动性」鼓励以及资源和资金支撑。优质项目未来还有时机参加币安主站的上币时机。

火币:敞开 DeFi 挖矿和新币挖矿,推进其比特币锚定财物 HBTC 融入 DeFi

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除上线 DeFi 币种、质押挖矿等之外,火币的 DeFi 生态布局也包含建立 DeFi 实验室及相关出资基金以及推进其比特币锚定币 HBTC 入局 DeFi 等方面。

经链闻核算,到 9 月 13 日,火币已上线 41 种 DeFi 代币,包含「全球调查区」里的 DeFi 项目。「全球调查区」是用来发掘区块链潜力使用和立异项目的一个板块。现在在该调查区上线的 14 种项目种有 11 种为 DeFi 项目。

除此之外,火币还在上星期敞开了「锁仓 HT/HPT 参加 DeFi 流动性挖矿」一期活动,首期项目为 CRV。别的,新币挖矿活动也已发动,前三期项目分别为 ACH (Alchemy Pay)、 PHA (Phala)和 SUN 。

值得一提的是,火币于本年 2 月份推出的比特币锚定财物 HBTC 也在活跃融入 DeFi 商场。上星期,安稳币兑换渠道 Curve 增加 HBTC/WBTC 资金池。用户可在 Curve 渠道进行比特币锚定币 HBTC 与 WBTC 之间的兑换。该资金池在上线 3 小时后锁仓总额就突破了 600 万美元。此外,昨日,火币还宣告继 HBTC 后为以太坊供给跨链财物,即 H 系列财物,致力于为 DeFi 商场继续供给更多的财物,包含 DOT、LTC、BCH 等干流加密财物。别的,关于是否优先将 HBTC 增加为 MakerDAO 典当品的民意调查投票也于本月初已取得经过,之后可进入履行投票阶段。

出资方面,8 月初火币建立了 DeFi 实验室,将专心 DeFi 的研讨、出资、孵化、以及生态的建造,还将投入数千万美元作为初始出资基金。尔后不到半个月,火币 DeFi 实验室联合 MakerDAO、Compound、NEST 社区、dYdX 一起主张建立全球 DeFi 联盟,将协助火币集团进行 DeFi 研讨、出资、孵化和生态系统的开发。

就火币公链及 DEX 开展而言,本年 2 月份,由火币和 Nervos 基金会联合开发的火币公链测验网正式上线。火币公链将于四季度在主网上线,估计主网发动安稳运转后会上线 DEX。

能够看出,在自有 DeFi 生态开展方面,火币更专心于为以太坊供给更多的跨链财物,成为衔接中心化商场和 DeFi 商场、用户和 DeFi 国际的桥梁。

买卖所新式挖矿方法 = 锁仓+上币+空投?

众所周知,虽然流动性挖矿收益诱人、彻底透明化,但在 DeFi 渠道或 DEX 中参加 DeFi 流动性挖矿具有高门槛、高手续费、合约安全危险、对小资金用户不友爱等坏处。

正如 Crypto.com 联合波士顿咨询集团 BCG 旗下数字化施行咨询团队 BCG Platinion 联合发布的 DeFi 陈述中指出得那样,若 DeFi 想要大幅提高选用率,则需重视以下六个重要事项,包含区块链吞吐量和高网络费用、流动性、安全和智能合约危险、需超量典当、监管危险等。

而买卖所新推出的 DeFi 挖矿、新币挖矿战略不只降低了用户参加 DeFi 的门槛和杂乱程度、简化了挖矿流程,还赋能渠道币,可谓一举多得。

链闻对三大买卖所的新币挖矿产品规矩进行了汇总比照,详细如下:

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相对来说,OKEx 的新币挖矿规矩愈加灵敏,可随时质押随时解押。别的,OKEx 和币安对小资金用户都很友爱,未设定最低持仓限额。

那此类买卖所新式挖矿方法与流动性挖矿终究有何差异?新币挖矿与 IEO 又有何不同?

咱们先来回忆一下流动性挖矿的概念。流动性挖矿是经过注入流动性、典当、买卖等行为来取得 DeFi 项目的代币。

现在中心化买卖所推出的 DeFi 挖矿从外表来看也是经过锁仓渠道币或其他指定代币来挖 DeFi 代币,实质上是由买卖所署理用户来进行挖矿。

新币挖矿战略则是归纳了 IEO 和 DeFi 挖矿的方式,但这些挖矿方法本质上也是 IEO+空投新 DeFi 代币的方式。IEO 是经过典当渠道币来一次性取得新币,而新币挖矿也是典当渠道币(或许其他指定代币),只不过取得的新币是缓慢分发的。

短期来看,这种新方式的确能够招引用户经过中心化买卖所参加 DeFi,并可提高用户对买卖所渠道币的需求,但从长时间而言,中心化买卖所能否继续强化 DeFi 热度、推进 DeFi 超速开展还取决于挖矿背面规矩的彻底透明化、高收益率的继续以及公链去中心化管理等的完成。

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